Рентабельность перевозчиков снизилась до 2–3%, а независимые компании уступают место автопаркам крупных торговых сетей и онлайн-маркетплейсов. По прогнозам M.A. Research, к 2026 году объем автоперевозок в России может уменьшиться на 4,6%. Рассмотрим причины падения тоннажа и его влияние на бизнес-модель логистики.
По данным аналитиков M.A. Research, к концу 2026 года доля выручки независимых коммерческих перевозчиков впервые с 2018 года опустится ниже 50% — до 49,9%. Тем не менее, автомобильный транспорт по-прежнему будет занимать значительную часть рынка грузоперевозок, составляя около 48% от общего объема.
В целом автоперевозки могут сократиться на 4,6%, достигнув 6,5 миллиарда тонн. Прогнозируется, что в сегменте коммерческого транспорта снижение составит 2,5% — до 2,72 миллиарда тонн. В то же время, по словам управляющего партнера M.A. Research Людмилы Симоновой, общая выручка рынка вырастет на 10%, достигнув 3,15 триллиона рублей, поскольку тарифы с начала года уже увеличились на 8–9%.
Почему спрос уменьшается, а расходы увеличиваются
Снижение тоннажа связано с общим замедлением экономической активности и ростом эксплуатационных затрат. Президент Ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов отметил, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026 год: сначала с 1,3% до 0,4%, а затем в сентябре увеличило оценку до 0,6%. Ключевая ставка Центробанка по-прежнему составляет 14%.
В первом полугодии произошло сокращение в ряде ключевых отраслей: строительство упало на 5%, а сельское хозяйство снизилось на 0,8% в годовом выражении. При этом оптовая торговля выросла на 0,7%, обрабатывающая промышленность — на 1%, а розничная торговля увеличилась на 5,1%. В условиях низкого спроса грузовладельцы сокращают количество заказов на перевозки.
Себестоимость перевозок с января по сентябрь возросла на 13% по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах дизельное топливо подорожало на 19,5%, достигнув 89 рублей за литр, ремонт автомобилей подорожал на 14%, а запчасти — на 16%. Тариф системы «Платон» увеличился на 47% и составил 5,19 рубля за километр. За период с 2022 по 2026 годы стоимость грузовых автомобилей возросла на 22,6%, а утильсбор на грузовую технику индексируется ежегодно в пределах 10–20% в зависимости от категории.
Рост тарифов частично компенсирует увеличение расходов, но не всегда. Логистика составляет от 2% до 15% конечной стоимости продукции, а в некоторых категориях — до 40%, что особенно заметно в сегментах продуктов питания и товаров народного потребления. В первом квартале 2025 года внутренние тарифы на автомобильные перевозки в номинальном выражении упали на 12%, а в реальном — примерно на четверть. Это связано с избытком подвижного состава после расширения автопарков и активных закупок в лизинг: перевозчики снижали ставки, чтобы избежать простаивания техники и продолжать выполнять лизинговые платежи.
Как компании адаптируют процессы и автопарк
Крупные операторы изменяют технологии и логистические схемы для снижения затрат. Например, ПЭК внедрила автоматизированную маршрутизацию и практику кругорейсов, при которой грузовики подбирают попутный груз вместо возврата порожняком. Это позволило сократить порожние пробеги примерно на 10%. Компания также установила требование для логистов и водителей поддерживать загрузку транспорта на уровне не ниже 80%. Кроме того, холдинг развивает собственные ремонтные базы в пяти городах, где обслуживание обходится на 35–40% дешевле, чем на сторонних СТО. Централизованные закупки запчастей помогли снизить затраты на комплектующие примерно на 20% за год.
Компания НАТCAR переводит часть автопарка с дизельного топлива на сжиженный природный газ и развивает цифровую экспедицию с элементами искусственного интеллекта, как сообщил директор компании Самат Саттаров. ПЭК также переводит разовые рейсы на электронные торговые площадки, что позволяет сэкономить от 5% до 15% по сравнению с долгосрочными контрактами.
Независимые перевозчики также испытывают давление со стороны роста кэптивного флота — транспортных подразделений крупных грузовладельцев. В 2025 году выручка топ-55 коммерческих автоперевозчиков сократилась более чем на 6%, тогда как шесть крупнейших игроков, работающих преимущественно на материнские структуры, увеличили свои обороты на 36%. Перевозчики в составе промышленных холдингов подняли выручку в среднем на 16%. По оценке Людмилы Симоновой, грузовладельцы всё чаще выбирают собственный транспорт из-за большей предсказуемости сервисов.
Онлайн-торговля и маршруты: где остаются точки роста
Онлайн-торговля способствует росту спроса на доставку: за первое полугодие 2026 года в России было обработано около 4,5 миллиарда посылок — на 32% больше, чем годом ранее. ПЭК фиксирует рост объемов онлайн-доставки на 35%. Ритейлеры переходят от крупных партий к частым поставкам небольших партий, охватывающим отдаленные регионы Сибири и Дальнего Востока, а также направления в Казахстан и Беларусь.
Однако динамика заявок и тарифов не всегда совпадает с тоннажем. Во втором квартале 2026 года количество заявок на внутреннюю автодоставку увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Средневзвешенная ставка перевозки большегрузами достигла 114 рублей за километр — это на 21% выше уровня 2025 года. Ожидается, что к концу года тарифы могут вырасти до 120 рублей за километр, что составит около 25% годового роста и отразится на конечных ценах товаров.
Изменения логистических маршрутов также влияют на себестоимость рейсов: некоторые перевозчики избегают определенных направлений, включая маршрут через Крым, из-за дополнительных рисков и ограничений. Удлинение пробега увеличивает расходы на топливо, время стоянок и безопасность, что приводит к тому, что рост тарифов не всегда способствует улучшению рентабельности. Увеличение числа заявок и ставок при возможном сокращении общего тоннажа демонстрирует, что рост заявок не всегда означает увеличение фактически перевезённых грузов, а тарифная динамика в любом случае оказывает влияние на выручку.
Цифровизация и затраты на переход
Переход на электронные перевозочные документы также является дополнительной статьей расходов. Для крупной компании первоначальные вложения составляют от 50 до 300 тысяч рублей, включая лицензии, интеграцию и электронные подписи. По словам Вадима Филатова, организации, внедрившие электронный документооборот 2–3 года назад, уже смогли сократить время обработки документов и сопутствующие операционные расходы примерно вдвое.
Таким образом, рынок автоперевозок переживает перераспределение: тоннаж может снизиться почти на 5% по итогам 2026 года, но выручка и тарифы продолжают расти. Это создает дополнительное давление на маржу независимых перевозчиков и побуждает инвестировать в оптимизацию маршрутов, собственное техническое обслуживание и цифровые решения.
