Рентабельность перевозчиков сократилась до 2–3%, а независимые компании теряют позиции перед автопарками крупных торговых сетей и маркетплейсов. По прогнозам M.A. Research, в 2026 году объем автоперевозок в России может снизиться на 4,6%. Рассмотрим факторы, способствующие падению тоннажа, и их влияние на бизнес-модели в логистике.
Согласно оценкам M.A. Research, к концу 2026 года доля доходов, получаемых независимыми коммерческими перевозчиками, впервые с 2018 года опустится ниже 50% — до 49,9%. Тем не менее, автомобильный транспорт продолжит занимать значительную часть рынка грузоперевозок, составляя около 48% от общего объема.
В целом объем автоперевозок может упасть на 4,6%, достигнув 6,5 миллиарда тонн. В сегменте коммерческого транспорта ожидается снижение на 2,5% — до 2,72 миллиарда тонн. При этом, как прогнозирует управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова, совокупная выручка рынка вырастет на 10% и составит 3,15 триллиона рублей, так как тарифы с начала года уже увеличились на 8–9%.
Причины сокращения спроса и роста расходов
Падение тоннажа обусловлено общим замедлением экономической активности и увеличением эксплуатационных затрат. Президент Ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов сообщает, что Минэкономразвития скорректировало прогноз роста ВВП на 2026 год — с 1,3% до 0,4%, а затем в сентябре увеличило оценку до 0,6%. В то же время ключевая ставка Центробанка остается на уровне 14%.
В первом полугодии наблюдалось снижение в ряде ключевых секторов: строительство упало на 5%, сельское хозяйство — на 0,8% по сравнению с прошлым годом. В то же время оптовая торговля увеличилась на 0,7%, обрабатывающая промышленность — на 1%, а розничная торговля — на 5,1%. В условиях слабого спроса владельцы грузов сокращают число заявок на перевозки.
Себестоимость перевозок с января по сентябрь возросла на 13% по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах дизельное топливо подорожало на 19,5%, достигнув 89 рублей за литр, стоимость ремонта транспорта увеличилась на 14%, а запчастей — на 16%. Тариф системы «Платон» вырос на 47%, составив 5,19 рубля за километр. За период с 2022 по 2026 год стоимость грузовиков увеличилась на 22,6%, а утильсбор на грузовую технику индексируется ежегодно на 10–20% в зависимости от категории.
Рост тарифов частично компенсирует увеличение издержек, однако не всегда. Логистика формирует от 2% до 15% конечной цены товаров, а в определенных категориях этот показатель достигает 40% — что особенно заметно для продуктов питания и товаров повседневного спроса. В первом квартале 2025 года внутренние тарифы на автомобильные перевозки в номинальном выражении упали на 12%, а в реальном — примерно на четверть. Это связано с избытком подвижного состава после наращивания автопарков и активных закупок в лизинг: перевозчики снижали ставки, чтобы избежать простаивания техники и выполнять лизинговые обязательства.
Адаптация процессов и автопарков
Крупные операторы пересматривают технологии и логистические схемы с целью снижения затрат. ПЭК внедрила автоматизированную маршрутизацию и практику кругорейсов, что позволяет грузовикам подбирать попутные грузы вместо возвращения пустыми — это сократило порожние пробеги примерно на 10%. В компании также ввели требование к логистам и водителям поддерживать загрузку транспорта не ниже 80%. Кроме того, холдинг развивает собственные ремонтные базы в пяти городах: по внутренним оценкам, обслуживание там обходится на 35–40% дешевле, чем на сторонних СТО. Централизованные закупки ходовых запчастей позволили сократить затраты на комплектующие примерно на 20% за год.
НАТCAR переводит часть автопарка с дизеля на сжиженный природный газ и развивает цифровую экспедицию с элементами искусственного интеллекта, сообщил директор компании Самат Саттаров. ПЭК также переводит разовые рейсы на электронные торговые площадки: на низкочастотных направлениях это позволяет сэкономить от 5% до 15% по сравнению с долгосрочными контрактами.
Независимые перевозчики сталкиваются с давлением со стороны кэптивного флота — транспортных подразделений крупных грузовладельцев. В 2025 году выручка топ-55 коммерческих автоперевозчиков сократилась более чем на 6%, тогда как шесть крупнейших игроков, работающих преимущественно на материнские структуры, увеличили обороты на 36%. Перевозчики в составе промышленных холдингов повысили выручку в среднем на 16%. По оценке Людмилы Симоновой, грузовладельцы все чаще выбирают собственный транспорт из-за большей предсказуемости сервисов.
Онлайн-торговля и маршруты: точки роста
Онлайн-торговля поддерживает спрос на доставку: за первое полугодие 2026 года в России обработали около 4,5 миллиарда посылок — на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. ПЭК фиксирует рост объемов онлайн-доставки на 35%. Ритейлеры переходят от больших партий к частым поставкам небольших партий, включая отдаленные регионы Сибири и Дальнего Востока, а также направления в Казахстан и Беларусь.
Однако динамика заявок и тарифов не всегда совпадает с тоннажем. Во втором квартале 2026 года количество заявок на внутреннюю автодоставку увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Средневзвешенная ставка перевозки большегрузами достигла 114 рублей за километр — это на 21% выше уровня 2025 года. Ожидается, что к концу года тарифы могут вырасти до 120 рублей за километр, что составит около 25% годового роста и отразится на конечных ценах товаров.
Изменение логистических маршрутов также сказывается на себестоимости рейсов: некоторые перевозчики избегают определенных направлений, включая маршрут через Крым, из-за дополнительных рисков и ограничений. Удлинение пробега ведет к увеличению расходов на топливо, времени стоянок и безопасности, поэтому рост тарифов не всегда способствует повышению рентабельности. Увеличение количества заявок и ставок при возможном сокращении общего тоннажа указывает на то, что рост заявок не всегда означает увеличение фактически перевезенных грузов, а динамика тарифов в любом случае влияет на выручку.
Цифровизация и затраты на переход
Переход на электронные перевозочные документы также требует дополнительных затрат. Для крупной компании первоначальные вложения могут составлять от 50 до 300 тысяч рублей, включая лицензии, интеграцию и электронные подписи. По словам Вадима Филатова, фирмы, внедрившие электронный документооборот 2–3 года назад, уже сократили время обработки документов и связанные операционные расходы примерно вдвое.
Таким образом, рынок автоперевозок переживает этап перераспределения: тоннаж может сократиться почти на 5% по итогам 2026 года, но выручка и тарифы продолжают расти. Это создает дополнительное давление на маржу независимых перевозчиков и стимулирует инвестиции в оптимизацию маршрутов, собственное техническое обслуживание и цифровые решения.
